8월 13일 미국 증시 마감은 7월 생산자물가지수(PPI) 둔화와 유가 하락이 장기금리를 낮추며 S&P500을 사상 최고 종가로 올린 날이었습니다. S&P500은 0.65%, 나스닥 종합지수는 0.81% 올랐고 다우도 0.13% 상승했습니다.
다만 ‘AI면 모두 오른다’는 그림은 아니었습니다. 전날 장후 호실적을 낸 Cisco는 8.40% 급락했고, Tapestry는 당일 실적 발표 뒤 16.50% 밀렸습니다. 반면 장 마감 후 실적을 공개한 Applied Materials는 기록적인 매출과 실적 전망에도 시간외 거래에서 약 5% 하락했습니다. 실적의 절대치보다 마진·전망·이미 높아진 기대를 얼마나 넘는지가 더 중요해진 장세입니다.
8월 13일 미국 증시 마감: PPI 둔화가 신고가의 바탕이 됐습니다
미국 노동통계국은 7월 최종수요 PPI가 전월과 같았고, 전년동월비 4.7% 올랐다고 발표했습니다. 6월의 5.5%보다 낮고 시장 예상도 조금 밑돌았습니다. 에너지 가격이 3.1%, 휘발유가 5.7% 내려간 영향이 컸습니다.
그렇다고 물가 우려가 끝난 것은 아닙니다. 식품·에너지·무역서비스를 제외한 PPI는 전월비 0.4% 올라, 품목별 압력이 완전히 사라진 것은 아니라는 신호도 남겼습니다. 시장은 이날 ‘인플레이션 재가속’보다 ‘금리 추가 상승 위험의 완화’에 더 크게 반응했습니다.
| 지수 | 종가 | 등락률 | 핵심 해석 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,798.99 | +0.65% | 사상 최고 종가 |
| 나스닥 종합 | 26,803.03 | +0.81% | 대형 기술주·통신서비스 우위 |
| 다우 | 53,839.99 | +0.13% | 69.72포인트 상승 |
| 러셀2000 | 3,052.85 | +0.24% | 상승했지만 나스닥보다 탄력 제한 |
- S&P500: 7,798.99, 50.49포인트 상승과 사상 최고 종가
- 나스닥: 26,803.03, 대형 기술·통신서비스 상대 우위
- 다우: 53,839.99, 상승 폭은 제한적
- 러셀2000: +0.24%, 소형주 확산은 대형 기술주보다 약한 흐름
시장폭과 거래량: 지수 상승과 종목 상승이 함께 나타났습니다
이번에는 지수만 오른 반쪽 강세로 보기 어렵습니다. Nasdaq 공개 스크리너에서 Nasdaq·NYSE·NYSE American 상장 종목 7,124개를 합산하면 상승 3,823개, 하락 2,740개, 보합 561개였습니다. 상승 종목이 하락 종목의 1.40배였습니다.
같은 범위에서 종목별 거래량을 합산하면 128.7억주입니다. 이 수치는 OTC와 모든 대체거래소를 포함한 ‘미국 전체 시장 거래량’은 아니지만, 이날 상장주 기준 매수 우위가 종목 수에서도 확인됐다는 점은 분명합니다.
금리 민감 업종이 반등하고, 소재·에너지는 멈췄습니다
장기금리가 4.64%대로 내려오자 부동산 ETF XLRE는 1.42% 올랐습니다. AP는 아파트 리츠 AvalonBay와 주택건설사 D.R. Horton의 상승을 금리 하락과 모기지 금리 완화 기대의 사례로 짚었습니다. 통신서비스 ETF XLC는 2.07%, 기술 ETF XLK는 1.01% 상승했습니다.
| 상대 강세 | 등락률 | 상대 약세 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 통신서비스 ETF XLC | +2.07% | 소재 ETF XLB | -0.51% |
| 부동산 ETF XLRE | +1.42% | 산업재 ETF XLI | -0.05% |
| 필수소비재 ETF XLP | +1.08% | 헬스케어 ETF XLV | -0.04% |
| 기술 ETF XLK | +1.01% | 에너지 ETF XLE | +0.05% |
- 금리 민감 업종: XLRE +1.42%, 장기금리 하락의 직접 수혜
- 기술·반도체: XLK +1.01%, SOXX +0.76%로 상승 폭은 유지
- 에너지: XLE +0.05%, WTI·Brent 하락으로 상대 강세 제한
- 소재: XLB -0.51%, 업종별 자금 이동의 약한 고리
정규장 핵심 종목: 호실적과 주가 상승은 다른 문제였습니다
Cisco와 Tapestry의 움직임은 이번 어닝시즌의 눈높이를 잘 보여줍니다. Cisco는 전일 장후 매출 173억달러, 조정 주당순이익(EPS) 1.22달러를 공개했고 2027회계연도 매출 전망도 722억~734억달러로 제시했습니다. 그럼에도 8월 13일 정규장에서는 8.40% 하락했습니다. AP는 향후 마진에 대한 우려와 높아진 AI 관련 기대가 주가에 부담이 됐다고 전했습니다.
Tapestry도 4분기 매출 18억7,660만달러, Non-GAAP EPS 1.32달러와 다음 회계연도 중간 한 자릿수 매출 성장·낮은 두 자릿수 EPS 성장 전망을 발표했지만 16.50% 급락했습니다. 같은 실적 시즌 안에서도 ‘숫자가 좋아졌는가’보다 ‘시장이 이미 기대한 속도를 넘었는가’가 주가를 가르는 모습입니다.
| 종목 | 정규장 등락률 | 확인된 재료 | 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| Cisco CSCO | -8.40% $113.47 |
전일 장후 매출 173억달러·조정 EPS 1.22달러, FY27 전망 제시 | 실적 상회만으로는 부족, 마진·AI 기대 눈높이 재점검 |
| Tapestry TPR | -16.50% $128.38 |
당일 Q4 매출 18.77억달러·Non-GAAP EPS 1.32달러, FY27 성장 전망 | 호실적 발표 뒤에도 가격 반응은 별개라는 사례 |
| D.R. Horton DHI | +2.78% $149.88 |
장기금리 하락·모기지 금리 완화 기대 | 금리 민감 업종의 즉시 반응 |
| NVIDIA NVDA | +0.54% $225.30 |
AI 인프라 리더십 유지 | 반도체 전체의 상승 폭은 제한적 |
장 마감 후: Applied Materials는 기록 실적에도 시간외 약세였습니다
Applied Materials는 미국시간 오후 4시 1분에 2026회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 91억1,500만달러로 전년동기 대비 25% 증가했고, Non-GAAP EPS는 3.50달러로 41% 늘었습니다. 회사는 4분기 매출 전망을 102억5,000만달러, 오차 범위 ±5억달러로 제시했습니다.
하지만 Yahoo Finance의 연장거래 분봉에서는 오후 7시 59분 ET 기준 주가가 507.69달러로, 정규장 종가 534.54달러보다 5.02% 낮았습니다. 정규장 -2.48%와 시간외 -5.02%는 서로 다른 세션의 숫자입니다. 다음 거래일에는 실적 발표의 제목보다 반도체 장비 수요와 마진, 고급 패키징·메모리 관련 경영진 설명이 가격을 더 크게 좌우할 가능성이 있습니다.
- 매출: 91.15억달러, 전년동기 대비 +25%
- Non-GAAP EPS: 3.50달러, 전년동기 대비 +41%
- 4분기 전망: 매출 102.5억달러 ±5억달러, Non-GAAP EPS 4.02달러 ±0.20달러
- 시간외 반응: 19:59 ET 기준 507.69달러, 정규장 종가 대비 -5.02%
금리·달러·유가·심리: 금리 하락이 성장주 숨통을 틔웠습니다
미국 10년물 금리는 Yahoo Finance 기준 4.641%로 전일 4.682%보다 4.1bp 낮아졌습니다. AP 장마감 근접치는 4.65%였습니다. FRED의 공식 DGS10 확정치는 하루 전인 8월 12일 4.68%여서, 실시간 시장 수익률과 공식 일간 시계열을 같은 숫자로 섞으면 안 됩니다.
유가는 하락했습니다. WTI는 81.17달러로 2.52%, Brent는 86.96달러로 2.27% 내렸습니다. 달러지수 DXY도 99.896으로 0.11% 약해졌습니다. 심리는 CNN Fear & Greed 대신 같은 성격의 공식 VIX 시계열을 확인했는데, FRED의 8월 12일 확정치 14.55는 급격한 위험회피 국면으로 보기는 어려운 수준입니다.
| 지표 | 8월 13일 장마감·최근값 | 기준 시각 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 4.641% · 전일 대비 -4.1bp | Yahoo Finance 장마감 AP 4.65% |
PPI 둔화와 함께 할인율 완화 |
| 실효 기준금리 EFFR | 3.63% | FRED 8월 12일 확정치 | 정책금리의 실제 거래 기준 |
| 달러지수 DXY | 99.896 · -0.11% | Yahoo Finance 8월 13일 | 달러 강세 부담 일부 완화 |
| WTI / Brent | $81.17 / $86.96 | Yahoo Finance 8월 13일 | 각각 -2.52% / -2.27% |
| VIX | 14.55 | FRED 8월 12일 확정치 | 낮은 변동성, 급격한 위험회피 신호 제한 |
EFFR는 연방기금시장에서 실제로 거래된 실효 기준금리입니다. 미국 10년물 금리처럼 시장에서 즉시 움직이는 장기금리와는 기준 시각·성격이 다릅니다.
원·달러와 한국장 연결: 반도체 수급은 강했지만, AMAT 시간외는 새 변수입니다
원·달러는 한국시간 8월 14일 오전 기준 1,416원대입니다. 네이버페이 증권의 하나은행 고시는 오전 9시 52분 1,416.40원, Yahoo Finance USD/KRW는 오전 9시 53분 1,416.15원으로 거의 일치했습니다. Investing.com 초기 조회값 1,418.07원은 이보다 앞선 수신 시점이라, 같은 날이라도 실시간 환율 수치는 기준 시각을 분리해 봐야 합니다.
FRED의 DEXKOUS는 8월 7일 공식 확정치 1,409.94원입니다. 최신 장중 환율보다 낮은 이유는 FRED가 미국 연준 H.10의 확정 고시를 반영하기 때문입니다. 원화가 장중 약해지면 외국인 수급의 환차익 기대와 수입물가 부담에 영향을 줄 수 있지만, 하루의 환율 변화만으로 국내 주식 수급을 단정하기는 어렵습니다.
| 자료 | 원·달러 | 기준 시각 | 주의할 점 |
|---|---|---|---|
| 네이버페이 증권·하나은행 | 1,416.40원 | 8월 14일 09:52 KST | 당일 최신 고시 |
| Yahoo Finance USD/KRW | 1,416.15원 | 8월 14일 09:53 KST | 네이버와 약 0.25원 차이 |
| Investing.com | 1,418.07원 | 오전 초기 조회 스냅샷 | 수신 시점 차이로 1,416원대와 구분 |
| FRED DEXKOUS | 1,409.94원 | 8월 7일 공식 확정치 | H.10 정오 고시, 실시간값 아님 |
한국 정규장에서는 8월 13일 반도체와 전자장비에 자금이 집중됐습니다. 전자장비·기기는 9.28%, 반도체·반도체장비는 5.15% 올랐고, 삼성전자와 SK하이닉스의 거래대금 합계는 코스피 전체의 48.5%였습니다. 큰돈은 대형 반도체에, 짧은 회전은 거래량 상위 개별주에도 붙는 이중 구조였습니다.
- 큰돈의 위치: 삼성전자 9.50조원·SK하이닉스 7.39조원 거래대금
- 인기업종: 전자장비·기기 +9.28%, 반도체·반도체장비 +5.15%
- 거래량: 삼성전자 3,546만주, 지수 주도주의 매매 집중
- 한국장 힌트: 미국 10년물 하락은 우호적, AMAT 시간외 약세는 장비주 단기 변동성 변수
다음 거래일 체크포인트: 소비·심리와 AMAT 가격 반응을 함께 보셔야 합니다
다음 미국 장의 초점은 7월 소매판매와 8월 미시간대 소비자심리지수 잠정치입니다. PPI 둔화가 소비 둔화 없이 금리 부담만 낮추는 조합으로 이어질지, 아니면 소비가 약해지는 신호로 바뀔지가 핵심입니다. 금리가 계속 하락하면 부동산·소형주로도 온기가 넓어질 수 있지만, AMAT 약세가 반도체 장비·AI 인프라 전체의 경계심으로 번지는지는 별도로 확인해야 합니다.
- 7월 소매판매: 8월 14일 08:30 ET, 소비 체력 확인
- 미시간대 심리: 8월 14일 10:00 ET, 소비자 기대와 물가 인식 점검
- 미국 10년물: 4.64%대 하락의 지속 여부
- AMAT: 시간외 5% 안팎 하락이 정규장에 얼마나 반영되는지
- 원·달러: 1,416원대 유지와 외국인 수급의 연결 여부
참고 자료
1차 뉴스와 시장 맥락
- AP: 8월 13일 미국 정규장 지수·금리·유가 흐름
- Reuters: 미국 주식시장 보도와 장마감 맥락
- The New York Times Business: 기업·거시 뉴스 맥락
- CNN Fear & Greed: 투자심리 지표의 구성 방식
공식 실적과 거시 통계
- 미국 노동통계국: 2026년 7월 생산자물가지수
- Applied Materials IR: 2026회계연도 3분기 실적과 4분기 전망
- Tapestry IR: 2026회계연도 4분기 실적과 2027회계연도 전망
- FRED: 미국 10년물 금리 · 실효 기준금리 · 원·달러 공식 고시 · VIX
시장 데이터와 한국장 연결
- Nasdaq: 상장 종목 시장폭·거래량 스크리너
- Yahoo Finance: AMAT·USD/KRW·원유·미국 10년물 지연 시세
- Investing.com: USD/KRW 장중 스냅샷과 원자재 보조 확인
- 네이버페이 증권: 하나은행 원·달러 고시 · 시장전망
- 한화투자증권: 해외주식분석 · 신한투자증권: 해외 산업·기업분석
투자 유의사항
본 글은 기업 분석과 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정리입니다. 특정 종목에 대한 매수·매도 추천이 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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